读书郎(02385)发售价定为每股7.60港元 拟于7月12日开始买卖


智通财经APP讯,读书郎(02385)公布,最终发售价定为每股发售股份7.60港元,香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份已获小幅超额认购。已接获合共2683份有效申请,认购合共900.48万股发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的520万股香港发售股份总数约1.73倍。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获小幅超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约1.62倍。分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为4680万股股份,占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数90%。

根据与基石投资者的基石投资协议,将分配予基石投资者的发售股份数目现已厘定。基于最终发售价每股发售股份7.60港元,合计2819.6万股发售股份,约占全球发售项下初步可供认购发售股份的54.22%。

就全球发售而言,该公司已向国际包销商授出超额配股权,根据国际发售按发售价配发及发行最多合共780万股额外发售股份,占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数不超过15%,以补足国际发售的超额分配(如有)。

紧随全球发售完成后,该公司已发行股本总额的约25.04%将计入公众持股量,符合上市规则第8.08条规定的最低百分比。

根据最终发售价每股发售股份7.60港元计算,经扣除该公司就全球发售已付及应付的包销佣金、费用及其他估计开支后,该公司将收到的全球发售净所得款项估计约为3.65亿港元。

倘超额配股权获悉数行使,该公司将就因超额配股权获行使而将予发行的780万股发售股份收取额外净所得款项约5780万港元。

假设全球发售于2022年7月12日(星期二)上午八时正(香港时间)或之前在所有方面均成为无条件,预期股份将于2022年7月12日(星期二)上午九时正(香港时间)开始在联交所主板买卖。